影片中,向腾辉带领一群无人照料的孩子用格斗找寻人生出路,在一切看似走向正轨时,昔日孩子们打假拳的视频被别有用心之人发布在网络上发酵,向腾辉也在一夜间从给孩子前途的格斗教练变成了利用孩子博眼球的骗子。在本支正片片段里,面对众人的嗤之以鼻,向腾辉用一句句发问令全场人哑口无言:“我骗他们练格斗,我骗他们拿冠军,以后还可以靠这个吃饭,怎么了”,“他们是一群除了我,连骗他们的人都没得人骗”。向腾辉在经历一系列艰难抉择后选择“黑化”自己,也试图用这场“骗局”为孩子们重新找回出路。不少观众在看完评价道:“向腾辉只能将自己全部燃烧,才能换得孩子们有一个出人头地的机会”。《凌晨两点半2》讲述了依成和一帮朋友去聚魂灵山的迷踪岭探险,据说这里埋葬着千年不腐女尸,千年不灭之阴火,去迷踪岭的人有去无回。凌晨两点半,依成的弟弟出帐篷上厕所后猛然消失,随后身穿红衣的依成女友也人间蒸发。依成寻找队友,进入了无限循环的灵异空间中,不时漂浮着白衣人形物,随时出现的神秘野人,永远走回原点的森林,身后呼唤着自己名字的声音,依成几近绝望崩溃,但更加恐惧的事情却接踵而至……
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