居住在乔希一家阁楼的莱莱,是一只有着动人歌喉的独特鳄鱼。在被魔术师赫克托发现并带回公寓之后,两人开启了亦师亦友亦家人的同居生活。赫克托离家开启巡演的日子,莱莱不得不再次陷入孤独的境地,对于家庭的渴望也愈发强烈。而此时,乔希一家的入住仿佛开启了一段命中注定的缘分,为莱莱带来一段全新关系的开始。索伦就是在这个时候知道了霍比特人还有巴金斯,索伦希望魔戒的力量能指引咕噜找到魔戒,所以下令释放了他。在这之前,咕噜经历了不堪的精神折磨和身体折磨。索伦是对的,至尊魔戒继续牵动着它与咕噜的联系,他开始寻找回夏尔的路,但甘道夫已经知道了前一位持戒者的位置,并派了一位值得信赖的朋友去找他。
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